刘沁东：悲观一点是明年年底、年中，美联储就转向

一个摇动的市场需求。直到在某个点上，某种程度是当年初底，我们坦率一点。沮丧一点是到时年初、年此前，联储就方向移动。联储方向移动是两种模式，一是市场需求见到了其所的数据集。哪怕联储不感叹这个话，我也知道你要方向移动了，历史记录上也经常出现过这种状况，市场需求倒逼联储。比如2018年的那个间隔，就是市场需求把联储逼都已的。这个确实性是非常大的。当数据集足够全力支持你的时候，市场需求就则会往那个斜向去推，联储则会顺水推舟，OK，我就松手了。

实质上我自己能想到的演绎出来的方向就是这看起来，乃是就是时长点的问题，是年底还是到时初，但是大的斜向我们就是往那个斜向去布局。

为什么最近我们则会很坚持地跟大家谈我们要有勇气去抄底。当然具体内容上可以操控得不够凸一点，这个点上真的可以等着看看债市能没法一点点稳定都已，真的可以停在3.5%。如果它停在3.5%，它不更是，开始走了，那个时候你的安全系数则会不够高一点。这些具体内容大家自己可以去琢磨，但是大的斜向实质上就是好像我谈的。

所谓的间隔股或者是售价因子这一类的进去，相对来感叹它此前是正因如此的。当间隔再行走的时候，联储赞息过有空，它下行的维度不够大。为什么呢？recession不recession对它的直接影响非常大，因为它的earning意味著从正的就变回输的。对于持续发展股的直接影响确实就是指50%的激增变回40%的激增，没那么好，而且确实在我的收购价从前面并未体现出来了。所以，越到前头，有持续发展的股份终究不够则会受到市场需求的青睐。换个并不一定，大家想一想，当收购价没法往上走的时候，股份前头靠啥？不就是靠收入激增吗？当收入每年有30%的激增的时候，大家都喜欢这样的股东权益。比如感叹，当前头真的有一个recession，不管是一个一点点的recession还是一个直的recession，间隔股前头的压力则会不够大，他们的earning则会掉都已。当你的earning掉都已，…（英）也不再行全力支持你的时候，相对来感叹它们则会不够辛苦一点。所以，其实都是股份，但是差别还是有的。

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