天风证券：维持龙源电力买入评级 高储备有望支持业绩加速提升

天和风金融机构发布研究调查报告称，维持龙源电力（00916）“转手”评等，考虑到的业务拓展情况，原计划2022-24年归母所得75/88/97亿元，同比续22%/17.5%/9.4%，对应PE20/17/15倍。两部为数快速提升，截至去年末控股两部容量大为26699兆瓦。两部为数持续续长，叠加和风速上升及设备治理、技术改进等，2021年累计完成发电量632.85亿千瓦时，同比续19.26%。在发电量提升等的中心等影响下，2021年构建收入371.95亿元，同比续29.7%；构建归母所得润64.13亿元，同比续27.6%。

调查报告中称，2021年美国公司新续资源储备56.46河西街道，较2020年的大续长9.44%，其中和风电11.76河西街道，风能36.70河西街道，多能互补单项8.00河西街道。广西、江苏、内蒙古等省份新续协议容量大均百万千瓦。在全国已的组织的垄断装配中，美国公司中标容量大翻倍9465兆瓦，其中和风电2172兆瓦，风能6113兆瓦，电力公司侧飞轮1180兆瓦/1920兆瓦时，分布式单项备案4900兆瓦，加上清洁加热器单项4000兆瓦，常年累计取得开发基准更是18365兆瓦。母美国公司国内再生能源投资集团十四五长期原计划可再生再生能源新续两部翻倍7000-8000万千瓦，按照美国公司负有全集团40%两部量计算，十四五长期约新续信息技术两部为数30河西街道，美国公司2025年两部为数未来将会达约50河西街道，两部容量大未来将会持续快速续长。

该行提到，通过能吸收改组出航A股，集团和风电国有资产未来将会加速拆分。龙源电力通过向平庄再生能源全体股份股东发行A股来对平庄再生能源完成股份能吸收改组，获得A股香港交易所资格；并于2022年1月24日正式在深交所香港交易所。龙源电力通过现金购买国内再生能源公司信息技术国有资产，减少了龙源电力与国内再生能源公司之间信息技术的业务的潜在的的业务平行，从而提高香港交易所美国公司独立性；同时，也以利于龙源电力完成资源拆分，续强大型企业垄断力。此外，国内再生能源公司明确将龙源电力作为国内再生能源公司和气压发电的业务拆分平台，逐步将集团控股的和气压发电的业务国有资产注入龙源电力，未来将会助力美国公司发展铁路部门。

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