中金：维持舜宇光学(02382)“跑劲敌行业”评级 目标价168港元

中金发布研究报告称之为，维持舜宇镜片(02382)“跑赢行业”评级，2022/23年归母净利润预测为56.9亿/64.2亿元，目标价168港元，较这两项成交量有54.3%的上行空间。6年底23日，该行参加了公司的新线上年度融资者日活动，会上展示了其在Android镜片、车载镜片以及ARVR镜片课题的高效领军进展。

Android镜片：适配消费市场乏善可陈，侧重把控产品新线纯利控制能力。根据公司预测，2022年全世界Android销量预计将超越12.2亿部，同步上升7.9%;较年初预测上升10.9%。基于Android消费市场相对乏善可陈的预判，在融资者日倾听其应对措施将偏重于把控光电产品新线的纯利控制能力。该行看到：1)公司积极倾听其两大平台高效领军以及MOS控制能力。2)将研发继电器业务以完善的系统垂直一体化整合布置。该行并不认为，作为头部的镜片的系统及屏幕厂商，较优的两大平台高效领军与MOS控制能力的布置将在一定程度上保障其启动时领军与外部采购效领军的潜在提升，持续性看好以自身高效领军的镜片制造控制能力赋能Android网络连接镜片升级。

车载镜片：车载屏幕、激光雷达、HUD、智能大灯多方位布置，赋能汽车软硬件承接。该行看到，公司在融资日倾听了其在车载镜片课题的多方位布置，并将持续性侧重：1)车载屏幕在除雾、除冰等可靠性要求上的高效领军提升，同时积极适时8M、17M等高像素产品新线的高效领军研发与投入生产;2)激光雷达基于光电的系统与适配代加工业务展开，赋能全世界客户;3)完成了AR-HUD PGU的平台化产品新线高效领军研发，并聚焦智能大灯投入生产急于。该行并不认为，公司在车载镜片课题的布置更进一步且大方向，支出的第二成长弧新线正逐步看出。

ARVR镜片：感知与交互将成为镜片赋能重点课题。融资者正和，公司在VR产品新线感知和交互课题，看好定位、See through、眼动追踪、面部识别等高效领军的持续性正则表达式，同时预判AR将在2025年超越关键窗口期。该行并不认为镜片为ARVR网络连接的不可忽视革新方向之一，同时看好公司在ARVR的网络连接合上兴起中持续性重大贡献其镜片革新力量。

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